Manual del Administrador del Negocio

Crear un empleado

1. Ingrese con su cuenta administradora del negocio.
2. Abra Empleados desde la navegación, o Configuración → Equipo → Gestionar Empleados.
3. Seleccione Nuevo.
4. Escriba el nombre, revise el rol asignado y confirme sus asignaciones cuando correspondan.
5. Copie y entregue el PIN temporal por un canal privado antes de cerrar el formulario. No lo publique ni lo reutilice para varias personas.
6. Seleccione Agregar y confirme que el empleado aparezca en la lista.
7. Pida al empleado cerrar/iniciar sesión con ese PIN y confirme que solo vea las acciones de su rol.

Si el PIN aparece como duplicado, genere otro. Si la pantalla confirma el alta pero el inicio de sesión falla, no cree repetidamente al empleado: revise Configuración → Operaciones para ver cambios pendientes y estado de conexión. Si persiste, contacte soporte e indique negocio, hora aproximada, nombre/ID del empleado y resultado visible; nunca comparta el PIN.

Cambiar roles y permisos

1. Abra Configuración → Equipo → Gestionar Roles y Permisos.
2. Revise los módulos y permisos granulares del rol. Conceda solo las acciones necesarias para el puesto.
3. Guarde y vuelva a Empleados para asignar el rol.
4. El usuario debe cerrar sesión y volver a entrar para verificar su acceso actualizado.
5. Pruebe la acción permitida y una denegada. Para dinero, descuentos, anulaciones, inventario y datos de clientes, valide también con una cuenta de prueba.

Los permisos que se muestran en la interfaz no sustituyen la autorización del servidor. Si un empleado puede ejecutar por API una acción que su rol no permite, detenga su operación y repórtelo.

Cambiar o desactivar

En Empleados, abra la edición correspondiente. Para reemplazar un PIN, utilice el flujo de actualización/reset disponible; confirme con el usuario que el acceso anterior queda invalidado y el nuevo funciona. Para retirar acceso, desactive al empleado en vez de reutilizar su identidad. No elimine cuentas históricas para ocultar movimientos.

Abra Configuración → Operaciones para consultar conexión, cantidad de registros pendientes, última sincronización e iniciar Actualizar ahora cuando la conexión esté disponible.

• Una operación guardada localmente puede seguir pendiente de envío remoto.
• Espere a que termine la sincronización y vuelva a consultar el estado; no repita ventas, pagos o gastos solo porque tardó la pantalla.
• Si hay error de sync o conexión, anote el mensaje, hora, módulo e ID de la operación. Mantenga la sesión/dispositivo abierto si es seguro y contacte soporte.
• Nunca borre almacenamiento del navegador, PouchDB o IndexedDB para “arreglar” pendientes: puede perder datos no sincronizados.
• Un turno de caja debe ser abierto/cerrado por un empleado con permiso vigente. Verifique en Caja el turno, movimientos, diferencia y estado final.

Cada navegador/dispositivo debe registrarse como terminal autorizada. Restaurar el negocio en un equipo nuevo puede exigir transferir una terminal. Si el sistema indica límite alcanzado:

1. Deténgase y no revoque una terminal al azar.
2. Identifique la terminal autorizada que ya no se utilizará y confirme su ID desde la administración disponible.
3. Use el flujo de transferencia solo cuando el ID seleccionado sea inequívoco.
4. Compruebe que el dispositivo nuevo inicia sesión y que el anterior queda en el estado esperado.

Si aparecen varias terminales candidatas, hay un error de transferencia o no conoce el ID, contacte soporte. No aumente límites ni comparta secretos de instalación.

En Configuración → Datos puede acceder a respaldos y exportaciones disponibles para su rol.

• Antes de una restauración, compruebe negocio destino, fecha y alcance del archivo.
• Una restauración puede sobrescribir datos actuales; realícela solo con aprobación y en el negocio correcto.
• Después de restaurar, compruebe nombre/ID del negocio, productos, clientes, ventas y estado de sincronización antes de operar.
• Mantenga copias cifradas bajo control del negocio y proteja cualquier frase/clave de respaldo.
• Las exportaciones pueden contener datos personales o financieros: guárdelas de forma segura y compártalas solo con destinatarios autorizados.

Una exportación no sustituye una copia restaurable. Si no hay una prueba reciente de restauración, no asuma que el respaldo puede recuperarse.

En Configuración → Negocio revise nombre, información de contacto, moneda y datos del comercio. En Operaciones están las opciones operativas que habilita el perfil; las secciones de servicios, periféricos e impuestos aplican solo cuando el módulo está habilitado y el rol lo permite.

Antes de cambiar opciones que afecten caja, precios, impuestos, módulos, horarios o secuencias, registre el valor anterior y el motivo. Después verifique una transacción sintética y revise que los reportes reflejen el cambio. No configure datos fiscales reales en el laboratorio.

Incluya en el reporte: build/versión visible, nombre e ID del negocio (sin secretos), empleado/rol, módulo, pasos, hora, resultado esperado/observado y captura redactada. Quite PIN, tokens, secretos de terminal, datos de tarjetas, documentos personales y datos de clientes.

• Manual de usuario: use «Manual de usuario» en la navegación superior de esta página.
• Guía de flujos operativos por módulo.
• El panel y el manual de operaciones SuperAdmin son exclusivos de plataforma, no del administrador del comercio.

El administrador del negocio gestiona su equipo, operación y datos según los permisos habilitados. SuperAdmin gestiona la plataforma, contratos, licencias, límites y soporte. Si una acción requiere el panel administrativo de plataforma, escale la solicitud: no use credenciales de SuperAdmin ni pida que se compartan.